上海证券有限背负公司王红兵,杨蕴帆近期对奥来德进行商议并发布了商磋议说《京东方8.6代线挥开头开采预中标已公示迪士尼彩乐园3app，公司开采业务有望迎来新发展周期》，赐与奥来德买入评级。

奥来德(688378)

投资选录

事件笼统

2月13日晚，公司暴露对于全资子公司预中标公示的领导性公告，称公司全资子公司上海升翕近期参与了成皆京东方高傲工夫有限公司第8.6代AMOLED坐蓐线姿色的投标。字据必联网发布的评标遵守公示公告，上海升翕为第一中标候选东谈主。

2月14晚，公司暴露2024年齿迹预报，2024年公司买卖收入5.33亿元，同比增长3.00%；终了归母净利润0.90亿元，同比着落26.25%。分析与判断

预中标有望彰显公司8.6代挥开头的竞争实力，京东方第8.6代AMOLED坐蓐线姿色有望鞭策公司收入增长。本次预中标姿色称呼为京东方第8.6代AMOLED坐蓐线姿色，招标边界为线性蒸镀源，金额为6~7.5亿元（具体金额需字据缔结的条约最终细目，尚存在不细目性）。在6代线时间，公司的OLED线性挥开头开采具有向上工夫上风，成功冲破海外把持，终了入口替代，诸多性能沟通领跑商场，在国内面板厂商进行招标采购的6代AMOLED线性挥开头中，公司是唯独的国内供应商，商场占有率永久位居第一。咱们合计，本次预中标涌现出公司8代线挥开头开采也具有一定的竞争力，公司在线挥开头边界的市局势位改日有望无间；同期，据公司暴露，该预中标预测对2025年度、2026年度的事迹产生积极影响，但不排斥阐述收入时间有延后的可能。

8.6代线建造周期驾临或预示公司开采业务的执续性。国内面板企业迎来了8.6代AMOLED产线全新扩产周期——(1)京东方第8.6代AMOLED坐蓐线姿色总投资630亿元，2024年9月25日，迪士尼彩乐园到微hyhyk1好姿色全面封顶；(2)2024年5月28日，维信诺与合肥市政府签署配合备忘录，两边将协力鞭策维信诺第8.6代AMOLED坐蓐线姿色的投资建造和坐蓐运营。咱们合计，伴跟着中尺寸OLED商场需求不休上扬，我国或将有更多的OLED8代线布局，从而有望守旧公司开采业务增长无间。

投资忽视

看护“买入”评级。咱们诊治公司2024-2026年归母净利润预测为0.90/2.32/3.32亿元，同比增速为-26.54%/158.73%/42.83%，对应PE估值为56/22/15倍。

风险领导

在外观方面，捷途山海T1采用了家族风格的设计语言，前脸有一个宽阔的熏黑格栅，嵌入式间LED日间行车灯，看起来既时尚又有辨识度。同时，前保险杠也采用了硬朗的造型设计，并配备了圆形的雾灯，让整车看起来更运动、更硬派，给人感觉很厚重很大气，很有安全感。

材料商场竞争风险，开采验收阐扬不足预期，OLED发展不足预期。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据狡计，光大证券周家诺商议员团队对该股商议较为深切，近三年预测准确度均值为79.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9000万，字据现价换算的预测PE为53.53。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增执评级2家；以前90天内机构标的均价为31.61。

以上推算作证券之星据公开信息整理迪士尼彩乐园3app，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资忽视。

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